Caminhões esperam para entrar no porto de Los Angeles, em Los Angeles, Califórnia, EUA, na segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. O US Census Bureau está programado para divulgar os números da balança comercial em 5 de dezembro. Fotógrafo: Eric Thayer/Bloomberg via Getty Images
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Os dados mais recentes sobre remessas estão começando a revelar o que os varejistas dos EUA esperam dos compradores durante a alta temporada – um consumidor norte-americano exigente que procura ofertas e descontos na categoria de preço médio, de acordo com a pesquisa exclusiva da cadeia de suprimentos da CNBC.
Esta é a época do ano em que a maioria dos pedidos de frete começa a ser feita para avançar no estoque para compras de volta às aulas e de fim de ano, e a resposta dos entrevistados da cadeia de suprimentos à pesquisa sugere um consumidor saudável, embora cauteloso, e um feriado temporada que parece estar dentro da normalidade.
De acordo com os entrevistados, com base nas encomendas de frete que estão programadas para movimentar durante a época alta, as empresas norte-americanas importarão um pouco mais itens para as férias deste ano em comparação com o ano passado.
A pesquisa da CNBC, realizada entre 16 de abril e 3 de maio, inclui respostas da National Retail Federation, da American Apparel and Footwear Association, da United National Consumer Suppliers, CH RobinsonOL USA, ITS Logistics, Kuehne+Nagel, DHL e Uber Freight, uma subsidiária da Tecnologias Uber.
Quase 80% dos atuais pedidos de frete recebidos para a alta temporada são para itens de preço médio, mostra a pesquisa. Semelhante ao ano passado, os entrevistados esperam menos apetite do consumidor por itens de luxo e aspiracionais importados.
Noah Hoffman, chefe de logística de varejo da CH Robinson, disse à CNBC que a economia está em um ponto de inflexão com os gastos discricionários do consumidor.
“Estamos vendo isso em roupas e joias, em eletrônicos e em casa e jardim”, disse Hoffman. “Os consumidores também se tornaram mais orientados para o valor em suas compras. Em vez de ir a uma loja e estocar, independentemente da quantidade de papel higiênico já guardada na garagem, eles estão tentando evitar uma conta maior. , não jogando tantas compras por impulso no carrinho e procurando pelo preço mais baixo.”
Os participantes indicaram que receberam menos encomendas de transporte de artigos promocionais mais baratos, em comparação com 79% dos inquiridos que afirmaram esperar que os consumidores comprem no espaço de preço médio. A maioria dos entrevistados (69%) disse esperar que os consumidores continuem em busca de descontos.
De acordo com Hoffman, a desconfiança geral entre os varejistas continua.
“Os últimos anos tornaram muitos transportadores hipersensíveis aos altos e baixos dos baixos”, disse ele. “Eles estão se perguntando quando o próximo problema irá cair – se isso pode ser geopolítico, uma nova política comercial ou outra perturbação física, como os baixos níveis de água no Canal do Panamá. Mas especialmente para os varejistas, eles podem esperar para ver como o a economia treme.”
A segunda maior empresa de frete marítimo do mundo, a Maersk, disse recentemente à CNBC que espera uma temporada de pico “normal”. “Não há nada que indique que seria uma época de pico mais lenta ou uma época de pico maior”, disse Charles Van der Steene, presidente da Maersk North America, numa entrevista recente à CNBC. “Acreditamos na alta temporada normalizada. Dependendo do setor que pode ser mais distorcido, é claro, os varejistas serão mais distorcidos do que outros na segunda metade do ano.”
A equipe executiva do Walmart disse, depois que seus lucros superaram as expectativas na quinta-feira, que está ganhando mais com os consumidores de “renda mais alta”. “Temos clientes que nos procuram com mais frequência do que antes e clientes mais novos que tradicionalmente não tínhamos, e eles estão entrando em um Walmart, seja uma loja virtual on-line ou uma de nossas lojas físicas. lojas”, disse o CFO John David Rainey.
Apesar dos volumes ligeiramente mais elevados que se espera que sejam movimentados e dos itens com preços ligeiramente mais elevados, os participantes não estão otimistas relativamente a uma farra de compras do consumidor, com 56% dos entrevistados ainda preocupados com o recuo do consumidor no final deste ano.
O Walmart informou que, embora as transações tenham aumentado 3,8% no último trimestre concluído, o ticket médio ficou estável em comparação com o trimestre do ano anterior. “As carteiras ainda estão esticadas”, disse Rainey.
“Os gastos dos consumidores se recuperaram da desaceleração do inverno – mas uma virada de mercado ainda é possível ainda este ano, e espera-se que os gastos dos consumidores caiam nesta temporada de férias”, disse D’Andrae Larry, chefe de intermodal da Uber Freight.
“Estaremos movimentando mais bens de luxo do mercado intermediário”, observou um entrevistado. “Pense em produtos domésticos versus Bloomingdale’s.”
Hoffman disse que isso impulsionará a concorrência nas prateleiras e entre lojas, e poderá tornar os dados até o momento incompletos na leitura do rumo que o consumidor está tomando.
Uma temida greve trabalhista portuária pode influenciar o transporte marítimo
Uma das questões nas ordens de cronometragem deste ano relaciona-se com os receios de uma greve da Associação Internacional de Estivadores na Costa Leste e nos portos do Golfo. O contrato de seis anos da ILA com a Aliança Marítima dos Estados Unidos, que representa operadores de terminais portuários e transportadores marítimos na Costa Leste, expira em 30 de setembro.
O sindicato estabeleceu uma data limite de 17 de maio para que os contratos locais fossem acordados, de modo que um contrato geral geral pudesse ser negociado para o maior sindicato de trabalhadores portuários da América do Norte. Esta foi a tática oposta usada pelo ILWU, que negociou primeiro um contrato principal.
“Enquanto nos preparamos para a alta temporada de transporte marítimo, muitos antecipam outra movimentada temporada de férias e estão tomando medidas agora para garantir que a carga natalina chegue a tempo e onde precisa estar”, disse Jon Gold, vice-presidente de cadeia de suprimentos e política alfandegária do Federação Nacional de Varejo.
“As marcas estão cautelosamente otimistas em relação à crítica temporada de férias, mas estão protegendo suas apostas trazendo produtos mais cedo e equilibrando seus transportes entre a Costa Leste e a Costa Oeste em meio a crises contínuas e temores de crises futuras”, disse Nate Herman, vice-presidente sênior de política da a Associação Americana de Vestuário e Calçados. “Durante um período de tanta incerteza, desafios logísticos e pressões inflacionárias, é vital para o [Biden] administração para garantir que não vejamos mais perturbações como resultado das negociações trabalhistas em curso na Costa Leste.”
Apenas dois meses atrás, o medo de uma greve da ILA na Costa Leste e nos portos do Golfo fez com que alguns gerentes de logística dissessem à CNBC que iriam antecipar seu frete de alta temporada em junho, o que teria sido um mês antes para evitar que qualquer contêiner ficasse preso em os portos. Agora, esse planejamento mudou. A maioria dos entrevistados disse que a alta temporada ocorrerá durante a entrega normal de julho e agosto. As razões para a reversão desta decisão baseiam-se na última greve que ocorreu em 1977, quando a paralisação do trabalho durou 44 dias, e na natureza tranquila das negociações.
A maior parte da alta temporada ocorre normalmente entre julho e agosto, com pedidos adicionais para a temporada de férias chegando em setembro e outubro.
Nem todos os entrevistados de logística concordam com o momento dos pedidos na alta temporada deste ano.
“Neste momento, os 7.500 retalhistas que servimos estão a tentar manter uma seleção robusta e uma variedade de SKUs, mas ao mesmo tempo tentam evitar manter stocks de segurança devido à incerteza da procura do consumidor nos próximos meses”, disse Hoffman. “Acreditamos que isso pode levar a uma alta temporada um pouco mais tarde do que o normal, com os varejistas adiando a realização de pedidos para os feriados”.
Ali Ashraf, diretor de transporte marítimo da CH Robinson, diz que o setor poderá sofrer uma calmaria em junho, porque os transportadores adiantaram o frete o máximo que puderam antes dos feriados chineses e as transportadoras impuseram taxas mais altas em 1º de maio.
“Esperamos que a situação se recupere novamente em julho, agosto e setembro”, disse Ashraf. “Ainda não se sabe com que rapidez isso aumentará. “Prevemos uma forte temporada de transporte marítimo neste verão. É apenas uma questão de saber se esses pedidos de varejo para as festas de fim de ano podem estar atrasados.”
Se os retalhistas adiarem as encomendas de férias, Ashraf diz que terão de contabilizar prazos de entrega mais longos para receberem os seus produtos.
Mais comércio está voltando para a Costa Oeste
Embora o preço dos produtos dê uma boa indicação sobre o pulso esperado do consumidor, para o setor de logística, a quantidade de carga movimentada é crítica para a geração de receitas.
“Os sinais de recuperação no mercado oceânico têm sido encorajadores”, disse Ashraf. “Os volumes oceânicos em todo o setor aumentaram dois dígitos até agora neste ano, em comparação com o ano passado, quando muitos transportadores ainda estavam perdendo estoques. Outro indicador é que as reservas ainda faltam três semanas.”
Com base nos volumes de importação portuária dos EUA, mais comércio está entrando e também filtrando de volta para a Costa Oeste.
Como resultado da pressão da Costa Oeste, Paul Brashier, vice-presidente de contas empresariais da ITS Logistics, disse à CNBC que já está começando a ver congestionamentos manifestos nos terminais do porto de Los Angeles que movimentam cargas com destino ao interior dos EUA através do interior ponto ferroviário intermodal.
“Entre a pesquisa e outros dados que acompanhamos de perto, haverá uma pressão significativa na infraestrutura ferroviária que está movimentando esses volumes desviados para a costa leste dos EUA”, disse Brashier. “Parece que pela primeira vez em dois anos podemos estar diante de uma tradicional temporada de pico de varejo de grande volume na Costa Oeste, embora um pouco mais cedo em junho e julho”.
Um potencial ataque da ILA, as restrições à seca no Canal do Panamá e os desvios do Mar Vermelho estão todos a impulsionar o aumento dos volumes para a Costa Oeste, de acordo com a pesquisa.
“À medida que nos preparamos para a alta temporada, enfrentamos esses desafios de forma proativa, diversificando nossas estratégias de transporte e aumentando nossa dependência das redes ferroviárias”, disse Tim Robertson, CEO da DHL Global Forwarding Americas. “Nosso foco é garantir a integridade e a capacidade de resposta de nossa cadeia de suprimentos, mesmo durante períodos de alta demanda”.
Para o desvio de mercadorias da Costa Leste para a Costa Oeste, o meio de transporte preferido para regressar à Costa Leste é o ferroviário (77%). Isto será um impulso para União Pacífico e a BNSF, uma subsidiária da Berkshire Hathawaybem como empresas de transporte rodoviário envolvidas na estratégia de transbordo caminhão-ferroviário ou trem-to-caminhão.
Qualquer aumento na entrada de frete seria bem-vindo para as empresas de transporte rodoviário ainda envolvidas na recessão do frete. Caça JBA perda de lucros do primeiro trimestre é apenas um exemplo de como uma retração nas encomendas de produção atingiu a indústria.
Espera-se que o transbordo, que era uma abordagem popular para a movimentação de mercadorias, que combina transporte ferroviário e rodoviário, durante os choques da cadeia de abastecimento da Covid, seja uma estratégia atraente nesta época alta.
Larry disse que os transportadores precisam de opção para enfrentar crises inesperadas.
A utilização ferroviária está a melhorar e permanece próxima da média de cinco anos, de acordo com a mais recente análise de mercado da Uber Freight. “Da mesma forma, o tempo de permanência dos terminais ferroviários continua a diminuir ano após ano. Com exceção do impacto dos eventos climáticos em janeiro, as redes ferroviárias têm estado geralmente livres de atrasos e congestionamentos”, disse ele.
