O setor dos serviços públicos registou uma reviravolta impressionante face à queda de 2023, beneficiando de um impulso resultante da excitação da inteligência artificial, e ainda há mais vantagens pela frente, de acordo com a Morningstar. Os serviços públicos aumentaram cerca de 10% em 2024, aumentando devido à procura esperada de eletricidade para alimentar os centros de dados de IA. Marca uma inversão em relação ao ano passado, quando o sector foi largamente derrotado pelas taxas de juro mais elevadas e sofreu uma queda de 10,2%. Um ambiente de taxas de juro elevadas não só torna mais dispendioso o financiamento dos serviços públicos, como também torna os seus rendimentos de dividendos menos atrativos em relação à taxa isenta de risco que os investidores podem obter dos títulos do Tesouro. “Achamos que o mercado estava ignorando e subestimando o que as concessionárias podem realizar”, disse Travis Miller, estrategista de energia e utilidades da Morningstar, à CNBC. Na verdade, o sector atingiu o seu ponto mais baixo no início de Outubro e recuperou mais de 25% desde então até ao fecho de quinta-feira. “Quando um sector sobe 30%, não há tantas vantagens, mas penso que os serviços públicos estão numa excelente posição financeira e há muitas oportunidades de crescimento”, acrescentou. “Os rendimentos ainda são competitivos e isso deverá traduzir-se em retornos atrativos para os investidores num futuro próximo.” Ele destacou as quatro principais escolhas de sua equipe: NiSource, Entergy, WEC Energy e Duke Energy. No início desta semana, o governador de Indiana, Eric Holcomb, anunciou que a Microsoft construirá um data center de US$ 1 bilhão em La Porte, Indiana. A Nipsco – uma subsidiária da NiSource – fornecerá eletricidade e gás natural às novas instalações. “O anúncio nos dá mais confiança de que a NiSource investirá pelo menos US$ 17 bilhões em suas redes de eletricidade e gás durante os próximos cinco anos, apoiando nossa estimativa básica de crescimento anual de lucros de 7%”, escreveu Miller em um relatório na quarta-feira. A NiSource está geograficamente numa posição ideal para beneficiar de maior produção e desenvolvimento de centros de dados, uma vez que tem acesso a recursos energéticos de baixo custo, acrescentou, observando que a sua empresa de serviços públicos na Virgínia já fornece gás aos centros de dados naquela região para geração de energia no local. Miller reafirmou sua estimativa de valor justo de US$ 34 por ação para a NiSource esta semana, refletindo uma alta de quase 20% em relação ao fechamento de quinta-feira. NiSource tem um rendimento de dividendos de 3,7% e as ações subiram quase 7% em 2024. Outro nome que deverá ver um impulso com o crescimento do data center de IA é WEC Energy. No mês passado, a Microsoft anunciou uma expansão de US$ 3,3 bilhões em sua capacidade nacional de nuvem e infraestrutura de IA por meio do desenvolvimento de um campus de data center em Mount Pleasant, Wisconsin. A gigante tecnológica já tem um data center em construção na área, com inauguração prevista para 2026. “O primeiro data center da Microsoft representa 1.000 [megawatts] da carga de eletricidade, ou mais de 10% da carga atual do WEC no estado”, escreveu Andrew Bischof, analista da Morningstar, em maio. “Isso também apóia a expectativa de crescimento anual da demanda de eletricidade de 4,5% a 5% da administração do WEC em 226-28, entre as mais altas de todas as empresas de serviços públicos dos EUA.” Ele tem uma estimativa de valor justo de US$ 96 por ação no WEC, refletindo uma alta de 19,5% em relação ao fechamento de quinta-feira. As ações rendem 4,2% e caíram quase 5% em 2024. O crescimento do cliente industrial na Costa do Golfo pode ser um é um benefício para a Entergy, e também espera aproveitar o vento favorável da crescente demanda por energia renovável, disse Miller. Sua equipe espera que a empresa invista uma média de US$ 7 bilhões anualmente para atualizar sua rede elétrica e aumentar seu portfólio de energia limpa. também aumentou seus dividendos em cerca de 6% em cada um dos últimos três anos, marcando os maiores aumentos desde 2010. As ações estão rendendo atualmente 4,1% e as ações subiram perto de 8% em 2024. “Esperamos que os aumentos de dividendos acompanhem ligeiramente mais lento do que o crescimento dos lucros à medida que a Entergy atinge o pico do seu plano de investimento de crescimento”, disse Miller. Ele tem uma estimativa de valor justo de US$ 123 por ação, refletindo uma valorização de cerca de 12% em relação ao fechamento de quinta-feira.
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