Tem-se falado muito sobre a fase atual da inteligência artificial: construção de infraestrutura. Isso traz benefícios óbvios para fabricantes de chips como Nvidia e hiperscaladores como Amazon, Microsoft e Alphabet. Os hiperscaladores fornecem o enorme poder de computação em nuvem necessário para aplicações de IA, e os analistas previram a necessidade crescente de mais data centers, à medida que abrigam a grande quantidade de poder de computação necessária para cargas de trabalho de IA. Mas o próximo gargalo na infraestrutura de IA – e no qual investir – é a rede, de acordo com analistas de tecnologia. Rede em termos técnicos normais refere-se a uma rede de dispositivos que podem transmitir e compartilhar informações por meio de comunicações físicas ou sem fio. Na IA, entretanto, os requisitos são maiores devido aos grandes modelos de linguagem e outras aplicações de IA que exigem largura de banda muito alta e baixa latência. “Embora a Nvidia e suas unidades de processamento gráfico recebam a maior parte das manchetes em inteligência artificial generativa, vemos a rede como uma companheira crítica no hardware que sustenta modelos e aplicativos como ChatGPT”, disseram analistas da Morningstar em um relatório de junho de 2024. “O foco em grande parte até agora tem sido no [graphics processing units], os verdadeiros chips de IA. Estas são a parte mais importante deste quebra-cabeça, é claro. Mas é na rede que vemos o próximo gargalo se desenrolando”, disse Clare Pleydell-Bouverie, gerente de portfólio da Liontrust Asset Management, ao CNBC Pro Talks em maio. Isso ocorre porque os “sistemas de grande escala” que estão chegando ao mercado, como como os sistemas em escala de rack da Nvidia, exigem “muito mais” conteúdo de infraestrutura, como redes, disse ela, o analista de ações de tecnologia da Morningstar, William D. Kerwin, e o estrategista de ações de tecnologia, Brian Colello, disseram acreditar na necessidade de redes rápidas em IA generativa. se traduzirá diretamente em “crescimento forte e de longo prazo para fornecedores de redes bem posicionados”. Um aumento no investimento em treinamento e inferência de modelos de IA generativos impulsionará o crescimento dos gastos com redes de IA de 34% nos próximos cinco anos, disse a empresa. Isso se traduz em gastos de US$ 34 bilhões em 2028, acima da estimativa de US$ 8 bilhões da Morningstar para 2023. “A rede cria um gargalo de desempenho para o desenvolvimento de modelos de IA generativos”, disseram os analistas da Morningstar. “As empresas de rede bem posicionadas são uma excelente segunda opção para investir em IA generativa”, acrescentaram. “A maior parte dos gastos com IA generativa irá para GPUs, mas a rede é uma infraestrutura crítica para permitir o desempenho da GPU.” Ações para seguir a tendência Marvell Technology é a principal escolha da Morningstar para seguir a tendência de rede generativa de IA, com a empresa dizendo que está “atraentemente subvalorizada” atualmente e dando aos investidores uma “oportunidade imediata” de aproveitar o crescente investimento em rede generativa de IA. Outros vencedores importantes nesta tendência de rede são Arista Networks, Nvidia e Broadcom, disse a Morningstar. No entanto, os seus analistas acreditam que a oportunidade de IA generativa está “em grande parte precificada” para estas três ações, uma vez que os preços das suas ações já passaram por uma valorização “robusta”. “No entanto, os investidores pacientes podem esperar por um retrocesso, já que a oportunidade fundamental de longo prazo é forte”, disse Morningstar. Acrescentou que é otimista quanto à adoção da Ethernet em redes generativas de IA, referindo-se a um tipo de padrão de rede. A Arista seria a principal beneficiária da transição para Ethernet, segundo a Morningstar. A tecnologia atual comumente usada é InfiniBand. “Existem muito poucos players capazes de realmente avançar para fornecer esta infra-estrutura”, acrescentou Pleydell-Bouverie, referindo-se à infra-estrutura de rede. Ela nomeou Meta e Broadcom como ações para acompanhar a tendência. A Broadcom é a “líder” em chips de rede e deverá se beneficiar com o surgimento da Ethernet, acrescentou ela. “A rede Ethernet está emergindo como o tipo de padrão de fato para dimensionar essas cargas de trabalho de IA. E a Broadcom tem os melhores chips da categoria que alimentam essa rede Ethernet”, disse Pleydell-Bouverie.
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