NvidiaA recuperação histórica da empresa está a ser impulsionada pelo seu negócio de centros de dados, que cresceu a impressionantes 427% no último trimestre, à medida que as empresas continuam a adquirir os seus processadores de inteligência artificial.
Agora, a Nvidia está sinalizando aos investidores que os clientes que gastam bilhões de dólares em seus chips também poderão ganhar dinheiro com a IA. É uma preocupação que tem circulado pela empresa porque há um limite de dinheiro que os clientes podem gastar em infraestrutura antes de precisarem obter algum lucro.
Se os chips da Nvidia puderem proporcionar um retorno do investimento forte e sustentável, isso sugere que o boom da IA pode ter espaço para funcionar à medida que ultrapassa os estágios iniciais de desenvolvimento e à medida que as empresas planejam projetos de longo prazo.
Os clientes mais importantes da Nvidia para suas unidades de processamento gráfico são os grandes provedores de nuvem – Amazonas Serviços web, Microsoft Azul, Google Nuvem e Oráculo Nuvem. Eles representaram “meio de 40%” dos US$ 22,56 bilhões em vendas de data centers da Nvidia no trimestre de abril, disse a empresa.
Há também uma nova safra de startups especializadas em data centers de GPU que compram GPUs da Nvidia, instalam-nas em racks de servidores, carregam-nas em data centers, conectam-nas à Internet e depois alugam-nas aos clientes por hora.
Por exemplo, CoreWeave, uma nuvem de GPU, está atualmente cotando US$ 4,25 por hora para alugar uma Nvidia H100. Esse tipo de tempo de servidor é essencial em grandes quantidades para treinar um grande modelo de linguagem como o GPT da OpenAI, e é assim que muitos desenvolvedores de IA acabam acessando o hardware da Nvidia.
Após o relatório de lucros melhores do que o esperado da Nvidia na quarta-feira, a diretora financeira Colette Kress disse aos investidores que os provedores de nuvem estavam obtendo um “retorno forte e imediato” do investimento. Ela disse que se um provedor de nuvem gastar US$ 1 em hardware Nvidia, poderá alugá-lo por US$ 5 nos próximos quatro anos.
Kress também disse que o hardware Nvidia mais recente teria um retorno sobre o investimento ainda mais forte, citando o produto HDX H200 da empresa, que combina 8 GPUs, fornecendo acesso a Metas Modelo Llama AI, em vez de acesso bruto a um computador em nuvem.
“Isso significa que para cada US$ 1 gasto em servidores NVIDIA HDX H200 a preços atuais, um provedor de API servindo tokens Llama 3 pode gerar US$ 7 em receita em quatro anos”, disse Kress.
Parte do cálculo inclui como os chips são utilizados, se funcionam 24 horas por dia ou com menos frequência.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse aos analistas na teleconferência de resultados que OpenAI, Google, Anthropic e até 20.000 startups generativas de IA estão fazendo fila para cada GPU que os provedores de nuvem puderem colocar online.
“Todo o trabalho que está sendo feito em todos os [cloud service providers] estão consumindo todas as GPUs disponíveis”, disse Huang. “Os clientes estão colocando muita pressão sobre nós para entregar os sistemas e colocá-los em funcionamento o mais rápido possível.”
Huang disse que a Meta declarou sua intenção de gastar bilhões em 350 mil chips Nvidia, mesmo que a empresa não seja uma provedora de nuvem. A Meta, controladora do Facebook, provavelmente terá que monetizar seu investimento por meio de seu negócio de publicidade ou incluindo um chatbot em seus aplicativos atuais.
O cluster de servidores da Meta é um exemplo de “infraestrutura essencial para a produção de IA”, disse Huang, ou “o que chamamos de fábricas de IA”.
A Nvidia também surpreendeu os analistas ao fornecer um cronograma agressivo para sua GPU de próxima geração, chamada Blackwell, que estará disponível em data centers no quarto trimestre fiscal. Esses comentários acalmaram receios de uma desaceleração enquanto as empresas esperam pela tecnologia mais recente.
Os primeiros clientes dos novos chips incluem Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Teslae xAI de Elon Musk, disse Huang.
As ações da Nvidia saltaram 6% nas negociações estendidas, ultrapassando US$ 1.000 pela primeira vez. Além de anunciar os lucros, a Nvidia anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1 após um aumento de 25 vezes no preço das ações da empresa nos últimos cinco anos.
