Mega dinheiro Musk, a participação de Kitty cresce

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que está vendo? Você pode se inscrever aqui.

Mais recordes, Dow fica atrás
O S&P 500 e a Composto Nasdaq avançou lentamente em direção a um quarto recorde consecutivo de fechamento já que os dados mais recentes mostraram que a inflação estava a diminuir. Fabricante de chips Broadcom disparou depois de apresentar lucros melhores do que o esperado no segundo trimestre e anunciar um Desdobramento de ações 10 por 1. O Dow Jones Industrial Average foi o retardatário, caindo 65 pontos, arrastado pela Força de vendas e Amazonas. O rendimento no período de 10 anos Tesouraria escorregou depois de índice de preços ao produtor caiu inesperadamente. Preços do petróleo nos EUA recusou.

Mega dinheiro
Tesla acionistas votou para ratificar CEO Elon Muskdo plano salarial de 2018 na reunião anual, apesar de um juiz de Delaware ter ordenado sua rescisão cinco meses antes. A votação, uma vitória de relações públicas para Musk, não anula a decisão do tribunal, mas pode ajudar nos seus esforços futuros para garantir opções de desempenho. O pacote, que já foi avaliado em US$ 56 bilhões, foi considerado “incompreensível” pelo tribunal. Falando após a votação, Musk afirmou que os robôs humanóides Optimus de sua empresa poderiam eventualmente fazer a montadora valer mais do que metade do valor atual do S&P 500 de US$ 45,5 trilhões, de acordo com a FactSet.

Dívida razoável
Janet Yellen, Secretária do Tesouro dos EUA, disse que o aumento da dívida nacional que está atualmente em US$ 34,7 trilhões é administrável. “Se a dívida estiver estabilizada em relação ao tamanho da economia, estaremos numa situação razoável”, disse Yellen a Andrew Ross Sorkin, da CNBC, durante uma entrevista ao vivo no “Squawk Box”. “A meu ver, deveríamos considerar o custo real dos juros da dívida. Esse é realmente o fardo.” Os custos líquidos com juros totalizaram 601 mil milhões de dólares durante o ano fiscal de 2024 – mais de quatro vezes os gastos com educação.

Roaring Kitty vai longe
Keith Gill, o investidor em ações de memes conhecido como “Roaring Kitty”, parece ter Aumentou significativamente dele GameStop participações. Uma captura de tela recente de seu portfólio E-Trade postado no Reddit sugere que ele agora possui mais de 9 milhões de ações, contra 5 milhões no início de junho. Parece que Gill pode ter abandonado suas opções e usado os recursos para comprar ações adicionais. Isso ocorre em meio a um frenesi renovado nas ações da GameStop, com Gill desempenhando um papel de destaque.

Japão apoia decisão sobre títulos do Banco do Japão
do Japão Nikkei 225 rosa após o anúncio do Banco do Japão (BOJ) de planos para reduzir seu programa de compra de títulos após sua reunião de julho. O iene caiu em relação ao dólar americano devido ao atraso no encerramento das compras mensais de 6 trilhões de ienes (38,5 bilhões de dólares) de títulos do governo japonês. O BOJ também deixou as taxas de juro inalteradas, como amplamente antecipado. Em outros lugares, a Austrália S&P/ASX 200 e de Hong Kong Hang Seng índice estavam sendo negociados em baixa. O índice CSI 300 da China Continental caiu 0,4%, enquanto o da Coreia do Sul Kospi subiu 0,3%.

[PRO] Clube dos trilionários
Fabricante de chips Broadcom está a caminho de “junte-se ao clube dos trilionários”, prevê o Bank of America. BofA aumentou seu preço-alvo, implicando uma alta de 34% em relação ao fechamento de quarta-feira. As ações da Broadcom subiram 13% após relatando ganhos que superou as expectativas dos analistas e anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1.% após relatando ganhos que superou as expectativas dos analistas e anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1.

Três empresas de US$ 3 trilhões — Nvidia, Maçã e Microsoft — estão disputando o título de empresa mais valiosa do mundo. Enquanto isso, a fabricante de chips Broadcom está a pouco mais de US$ 200 bilhões de se juntar ao clube de trilhões de dólares. À medida que os investidores são cativados por ações de tecnologia de mega capitalização, este aumento impulsionado pela inteligência artificial está a concentrar a riqueza em apenas algumas empresas.

O notável crescimento de 200% da Nvidia no ano passado aumentou a sua ponderação no S&P 500 para 6,6%, enquanto a Microsoft e a Apple detêm 7% e 6,4%, respetivamente. O analista de chips Evercore ISI, Mark Lipacis, prevê A Nvidia poderia eventualmente constituir 10%-15% do índice, um nível de domínio nunca visto antes.

Em março, Pesquisa Goldman Sachs observada que “as 10 maiores ações dos EUA representam agora 33% do valor de mercado do índice S&P 500”, superando os níveis observados durante a bolha tecnológica de 2000. A empresa de Wall Street reconhece que, embora “os investidores geralmente pensem na concentração elevada como um sinal de risco descendente”, o S&P 500 tem historicamente subido com mais frequência do que diminuído após tais episódios.

Técnico-chefe de mercado da BTIG Jonathan Krinsky observou que os mercados bolsistas dos EUA estão actualmente mais desequilibrados do que em qualquer outro momento desde 1999.

Na manhã de quinta-feira, o S&P 500 estava cerca de 4% acima da média móvel de 50 dias (DMA), enquanto apenas 43% de suas ações individuais estavam acima da média móvel de 50 dias. Historicamente, tal divergência ocorreu apenas em Dezembro de 1999, pouco antes do rebentamento da bolha tecnológica.

Krinsky advertiu que isto não significa necessariamente que os índices do mercado de ações estejam prestes a rolar, mas, combinado com outras métricas de amplitude, justifica cautela. Ele ressaltou que, apesar dos dados de inflação favoráveis ​​do IPC e do PPI, as empresas de pequena capitalização permaneceram inalteradas, levantando questões sobre por que a amplitude do mercado não melhorou.

No entanto, Scott Rubner, do Goldman Sachs, sugere que poderia haver um “muro de dinheiro” entrando em ações no segundo semestre do ano. Ele observou que cerca de 9 pontos base de dinheiro novo entram no mercado todo mês de julho.

“Com US$ 29 trilhões em ativos, isso representa US$ 26 bilhões em fluxos modelados de julho”, escreveu Rubner em nota na semana passada. “Além disso, estou vendo um ressurgimento de comerciantes varejistas durante o verão; eles tendem a surgir por volta de julho.”

Esse dinheiro provavelmente está indo em uma direção: mega capitalizações.

– Jeff Cox, Lisa Kailai Han, Sara Min, Spencer Kimball, Brian Schwartz, Brian Evans, Scott Schnipper, Fred Imbert e Lora Kolodny da CNBC contribuíram para este relatório.