A Nvidia é uma beneficiária óbvia da inteligência artificial – as empresas têm comprado seus chips e o interesse dos investidores fez com que suas ações disparassem para níveis recordes. No ano passado, as vendas da Nvidia dispararam à medida que empresas como Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon e OpenAI compraram milhares de milhões de dólares das suas unidades de processamento gráfico, que são chips avançados e caros necessários para desenvolver e implementar aplicações de inteligência artificial. Muitas empresas estão atualmente na fase de construção da infraestrutura de IA. Mas será que os seus milhões – e milhares de milhões – de dólares em investimentos serão recompensados? Clare Pleydell-Bouverie, gerente de portfólio da Liontrust Asset Management, disse no CNBC Pro Talks na semana passada que mais infraestrutura precisa ser construída para empresas que desejam fornecer aplicativos de IA como ChatGPT para seus clientes. Isto porque, para permitir aplicações de IA, as empresas têm de fazer a mudança da “computação de uso geral para a computação acelerada”, disse ela. “Você não pode executar IA em computação tradicional, seria proibitivamente caro e consumiria muita energia”, disse Pleydell-Bouverie. Para atender a essa demanda, seria necessário construir cerca de 100 mil data centers, disse ela. “Esta corrida armamentista para construir infraestrutura de IA está realmente em andamento”, disse ela, acrescentando que Amazon, Google, Meta e Apple juntas gastarão US$ 200 bilhões em despesas de capital somente este ano. Isso representa um aumento de 35% em relação ao ano passado, disse ela, e todo esse investimento incremental está sendo direcionado para iniciativas de IA. “O tipo de resistência natural aqui é: esse investimento sensacional vale a pena?” Pleydell-Bouverie disse. Mas, ela disse, o “ROI [return on investment] na computação acelerada é realmente muito atraente se você for um provedor de serviços em nuvem – então a AWS [Amazon Web Services] ou a Microsoft está aqui.” “E se você está gastando US$ 1 na arquitetura de computador acelerada da Nvidia, isso se traduz em US$ 5 em receita instantânea em um horizonte de quatro anos”, disse ela. Esses aumentos de despesas de capital serão financiados por ganhos de produtividade, ela disse. Meta é um exemplo, com 50% do conteúdo visto no Instagram sendo gerado por IA, disse ela. “Então você pode realmente assumir um retorno bastante decente sobre isso”, disse Pleydell-Bouverie. nos primeiros cinco minutos de construção da infraestrutura de IA”, acrescentou ela. No entanto, há um “retorno abaixo da média” em certos investimentos, como o assistente de IA generativo da Meta e seus modelos de IA Llama, pois exigem “muito investimento, “de acordo com ela. No entanto, ela disse que teria retorno no longo prazo. “Quando pensamos no longo prazo, nenhuma outra empresa no cenário competitivo da Meta provavelmente tem a capacidade de desenvolver esses clusters de IA”, disse ela. Os modelos Llama 3 da Meta são construídos em clusters de computadores usando 24.576 GPUs da Nvidia – e isso permitiu à Meta fazer um “avanço fenomenal”, disse Pleydell-Bouverie. “E então já estamos começando a ver os frutos do trabalho desses gigantes da tecnologia”, disse ela. “Mas há muitas outras empresas que estão a beneficiar de ganhos imediatos de produtividade como resultado do fornecimento destes fornecedores de serviços em nuvem ao acesso à IA”. As empresas que utilizam IA para obter ganhos de produtividade vão desde bancos como o JPMorgan, que utiliza uma ferramenta de gestão de caixa alimentada por IA, até marcas de beleza de consumo como a L’Oréal, que estão a entrar na tecnologia de beleza, segundo ela. Pleydell-Bouverie co-gerencia os fundos globais de tecnologia, inovação e dividendos da Lionstrust. No acumulado do ano até março, todos os três fundos superaram seus índices de referência, com o Liontrust Global Technology Fund subindo 51,9%, acima dos 39,1% do MSCI World Information Technology Index.
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