Vencer no mercado de carros elétricos da China não se trata mais apenas de ter o preço mais barato. Apesar das novas tarifas dos EUA, a indústria chinesa de automóveis eléctricos já está a entrar numa nova fase de concorrência que já não se centra apenas nos preços de etiqueta, dizem muitos na indústria. Isso é uma boa notícia para as margens de lucro. Mas também pressiona as empresas para que garantam que estão a gastar no desenvolvimento das funcionalidades que os consumidores desejam. E isso às vezes pode ser tão simples quanto instalar um teto solar, beneficiando os fabricantes de vidro no processo. Mais de 80% dos consumidores chineses entrevistados pelo JPMorgan no mês passado disseram preferir um veículo elétrico com teto solar panorâmico – e a maioria está disposta a pagar mais de 600 yuans (84,50 dólares) para obter um. Mercado inexplorado Quando se trata desses painéis expansivos, o mercado está praticamente inexplorado. Apenas cerca de 12% dos carros em todo o mundo, incluindo os veículos tradicionais movidos a combustível, têm teto solar panorâmico, disseram analistas do JPMorgan em um relatório na semana passada, citando números do final de 2023 da Fuyao Glass. A Fuyao, listada em Hong Kong, uma importante fornecedora de vidro para automóveis, é uma das principais escolhas do JPMorgan para aproveitar as vantagens do crescente mercado de carros elétricos na China. O relatório afirma que os tetos solares panorâmicos representaram cerca de 7% da receita total da Fuyao em 2023. O JPMorgan e um parceiro de pesquisa entrevistaram mais de 2.500 consumidores na China em meados de abril que compraram recentemente ou planejam comprar um novo veículo elétrico. “Achamos que a concorrência chinesa de veículos elétricos passou de um foco principal no ‘preço’ para agora cada vez mais no ‘conteúdo’ e, surpreendentemente, os resultados da nossa pesquisa indicam que os clientes estão dispostos a pagar pelo conteúdo”, disse o JPMorgan. Isto corresponde aos resultados da pesquisa da empresa de consultoria AlixPartners, que concluiu que os consumidores dos EUA e da Europa são mais sensíveis aos preços do que os consumidores chineses quando se trata de comprar um carro eléctrico. “Não interpretamos que isso signifique que os consumidores chineses não sejam sensíveis aos preços”, disse Stephen Dyer, co-líder de Negócios da Grande China na empresa de consultoria AlixPartners, e líder na Ásia pela sua prática automotiva e industrial. “Interpretamos que isso significa que já existem literalmente centenas de opções para os consumidores chineses com preços razoáveis. Têm bons preços”, disse ele no final de abril, observando que os consumidores chineses dão quase duas vezes mais importância aos recursos tecnológicos do que os entrevistados dos EUA. Esse interesse ficou evidente no salão do automóvel de Pequim no final do mês passado, com quase todos os fabricantes de carros elétricos enfatizando capacidades de assistência ao motorista e entretenimento no carro. Mas a tecnologia central subjacente aos carros elétricos continua a ser a bateria. Cerca de 70% dos entrevistados da pesquisa do JPMorgan disseram que estão dispostos a pagar mais por uma marca de bateria desejada, especialmente aquelas que oferecem superalimentação. “Isso é positivo para a CATL, que está agora 1 a 1,5 anos à frente de seus pares no lançamento [a] bateria de carregamento super rápido “, disseram os analistas. A gigante chinesa de baterias listada em Shenzhen, Contemporary Amperex Technology, é uma das principais peças da cadeia de fornecimento de carros elétricos chineses do JPMorgan. Híbridos populares Com certeza, nem todo comprador de carro chinês está pronto para se tornar puramente elétrico ainda assim, a última pesquisa do JPMorgan revelou um aumento significativo este ano no número de entrevistados que preferem um veículo movido a bateria a um carro movido apenas a bateria. Cerca de 44% dos entrevistados disseram que prefeririam comprar um carro híbrido plug-in ou com tanque de combustível. estendendo a autonomia da bateria. Isso representa um aumento de 27% em 2023 e 24% em 2022, disse o JPMorgan. Em termos de marca de carro, a BYD foi classificada como a marca número um preferida pelos consumidores nos últimos três anos, disse o relatório. fabricante e gigante de carros elétricos produz carros híbridos e apenas com bateria – e é uma das principais apostas do JPMorgan no setor. A BYD perdeu algum reconhecimento de marca em relação aos resultados do ano passado, com a nova participante Xiaomi Geely, a marca Aito da Huawei. e Li Auto estavam entre as marcas que registraram aumentos significativos no reconhecimento do cliente, disse o relatório do JPMorgan. A Tesla viu o poder da sua marca diminuir ligeiramente. No entanto, o Tesla Model 3 foi o carro apenas com bateria mais desejado na faixa de preço de 200.000 yuans a 300.000 yuans, descobriu a pesquisa. A maioria dos entrevistados da pesquisa do JPMorgan orçou pelo menos 300.000 yuans para a compra de seu carro, sendo a faixa de 300.000 a 400.000 yuans a mais popular. Na semana passada, a empresa chinesa de carros elétricos Nio lançou um novo carro com preço mais baixo, de pouco mais de 200.000 yuans. Embora seu novo SUV Onvo L60 seja cerca de US$ 4.000 mais barato que o Modelo Y da Tesla, o carro é um pouco mais caro que o novo sedã elétrico SU7 da Xiaomi. O CEO da Nio, William Li, disse aos repórteres na quinta-feira que esperava que a guerra de preços dos EV na China tivesse praticamente terminado, com a maior parte dos cortes já tendo sido feitos. – Michael Bloom da CNBC contribuiu para este relatório.
